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腾讯完成首次数据中心400G光模块组网性能测试

编辑:   浏览:41   发布时间:2019-06-02

  5G是十年一遇的代际升级。5G网络作为信息基础设施,可以极大地发挥关键投资作用,被认为是我国“新基建”的重要方向之一。我国5G已经进入商用前夕的最后阶段,建议重点关注核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司,具体包括5G主设备、射频器件、光通信和配套设备等方向。

  ■5G:预计5G板块一季报表现亮眼,持续推荐大白马和新5G组合上市公司进入一季报业绩披露期,截至4月14日,已发布业绩报告的5G核心标的仅有深南电路,公司2019年Q1实现营业收入21.63亿元,同比增长46.39%,实现归母净利润1.87亿元,同比增长59.54%,符合市场预期。从市场表现来看,上周,通信板块下跌2.32%,板块跌幅榜位列第13,跑输上证综指(-1.78%),略跑赢深圳成指(-2.72%)。

  我们认为,通信板块前期涨幅较高,当前受市场行情以及政策空窗期的影响,行业缺乏明显的催化因素。下一阶段,随着5G商用进展的稳步推进和5G临时商用牌照的发放,通信板块仍将走出上涨行情。截至目前,三大运营商均已完成5G网络下的终端组网测试,400g光模块中国移动5G规模试验和应用示范的国内城市数量达到17个,中国联通为16个,中国电信为6个。同时三大运营商极力推进5G应用的孵化,预计在今年内eMBB场景应用有望率先落地,uRLLC和mMTC有望在2020年逐步实现等。我们不断强调,以运营商、主设备和PCB为代表的5G白马股业绩确定性高,投资周期长,重点推荐中兴通讯烽火通信600498)、沪电股份002463)、深南电路和中国联通。另外,射频器件和光模块领域弹性大,400g光模块有望在5G成为新白马,重点推荐华正新材、硕贝德300322)、新易盛、天和防务300397)以及世嘉科技。


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